Aktien welche kauft ihr aktuell

[derNeue]

Hab nochmal zwei Fragen...

1. Ist es so, dass die Aktien-Indexe Dax, Dow Jones usw. die momentane Summe der aktuellen Werte aller im Index gelisteten Unternehmen darstellt?

Ja, nach einer Formel berechnet. Also nicht einfach die Summe der einzelnen Kurswerte. Sondern das geht nach Marktkapitalisierung. Marktkapitalisierung ist praktisch der Kurswert einer Aktie mal der Summe der insgesamt ausgegebenen Aktien. Praktisch bedeutet das: die großen Unternehmen haben einen größeren Einfluß auf den Dax-Stand als die kleinen.
Was übrigens nicht allein von der Marktkapitalisierung abhängt, das sind die Kriterien, welche Unternehmen überhaupt in den DAX aufgenommen werden. Da geht es auch noch um andere Dinge.

2. Zahlen alle AGs Dividenden? Ist das Pflicht oder Freiwillige Leistung?

Die Dividende ist eine freiwillige Leistung an die Aktionäre, die vom Vorstand vorgeschlagen und dann in der Hauptversammlung von allen stimmberechtigen Aktienbesitzern abgesegnet (oder auch nicht) wird.

Von der Idee her ist die Dividende vorgesehen und auch logisch. Der Anteilseigner (Aktienbesitzer) wird dadurch direkt am Gewinn des Unternehmens beteiligt. Als Gegenleistung dafür, daß er sein Kapital zur Verfügung stellt. Eigentlich ist die Dividende der einzige und ursprüngliche Grund für einen Anleger, überhaupt eine Aktie zu kaufen.
Die Spekulation auf einen steigenden Aktienkurs ist ursprünglich ein sekundärer Grund. Denn dieser Chance steht auch immer ein entsprechendes Verlustrisiko gegenüber.
Unternehmen, die keine Gewinne machen, können natürlich normalerweise auch keine Dividenden zahlen. Anleger kaufen die Aktien dann nur deswegen, weil sie eine Besserung der Situation in der Zukunft erwarten.

[Neu]

Ich denke auch, viel weiter runter wird es wohl kaum gehen. Wobei nun heute ein wirklich tief roter Tag ist, nicht nur bei Biontech.

Die ganzen "Luftnummern" wie Wasserstoff, Biotechnik, ... eben heisse Luft, die sich abkühlt, wenn der Sprit alle ist. Hatten wir in der Dotcom - Blase, wo eine Minifirma, die Verluste geschrieben hat, plötzlich Millionen wert war. Diese Blasen platzen irgendwann, wenn es nicht tatsächlich zu fundamental gerechtfertigten Zahlen kommt.

Aktien sind DIVIDENDENPAPIERE, sie zahlen Dividenden - ähnlich dem Zins - und der Wert der Aktien ändert sich normalerweise mit der Höhe der Dividenden. Und dann mit dem Zinssatz, gut, der ist praktisch auf 0 - halt, nicht bei den Unternehmensanleihen. Die zahlen noch Zinsen.

Was ist eigentlich eine Firma wie Tesla wirklich wert? Schreiben Verluste, und das Produkt ist nicht konkurrenzfähig - Benzin und Diesel sind ungleich billiger. Nur eine protektionistische Regierung hält sowas am Laufen - durchsetzen kann sich dieses Produkt unter MARKTWIRTSCHAFTLICHEN Gesichtspunkten niemals. Und die DDR konnte sich langfristig nicht halten.

Ein Aktienkurs von 1 € wäre hier gerechtfertigt.

[Klopperhorst]

...
Aktien sind DIVIDENDENPAPIERE, sie zahlen Dividenden - ähnlich dem Zins - und der Wert der Aktien ändert sich normalerweise mit der Höhe der Dividenden. Und dann mit dem Zinssatz, gut, der ist praktisch auf 0 - halt, nicht bei den Unternehmensanleihen. Die zahlen noch Zinsen. ...

Wie hoch ist denn die durchschnittliche Dividendenrendite derzeit?

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[Neu]

... Unternehmen, die keine Gewinne machen, können natürlich normalerweise auch keine Dividenden zahlen. Anleger kaufen die Aktien dann nur deswegen, weil sie eine Besserung der Situation in der Zukunft erwarten.

Exakt. Die Spekulation auf zukünftige Dividenden lässt Aktienkurse von Firmen steigen, die (noch) Verluste schreiben. Sobald die Gewinnzone erreicht ist, stoßen Spekulanten diese Papiere ab - die Spekulation ist beendet.
Des weiteren gibt es Firmen, die Gewinne schreiben, diese aber nicht als Dividenden ausschütten, sondern dieses Geld zur weiteren Expansion nutzen. Die Firmen werden dadurch wertvoller - und die Anteilsscheine ebenso.

[Leibniz]

Wie hoch ist denn die durchschnittliche Dividendenrendite derzeit?

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Im S&P meines Wissens um die 2%. Es ist jedoch nicht notwendig, diese Durchschnittsrendite zu verdienen. Es existieren gestandene Unternehmen, die um die 5% zahlen. Wer noch Covered Calls schreibt, kann meist noch 5-10% zusätzlich verdienen.

[Neu]

Wie hoch ist denn die durchschnittliche Dividendenrendite derzeit?

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Vielleicht 0,1 % oder so --- völlig überbewertet, ja. In 10 Jahren hofft man, dass da mal 1% herauskommt. Firmen, die Dividenden zahlen, ohne Substanz dabei zu verlieren, muss man suchen.
[Links nur für registrierte Nutzer].
Die zahlen sogar Dividenden, aber niemanden interessiert das wirklich. Bis man sich wieder darauf besinnt - der Aktienkurs einer Firma, die echte Dividenden zahlen, kann niemals 0 werden, solange die Substanz und Zukunftsfähigkeit bleibt.

[Leibniz]

Wie hoch ist denn die durchschnittliche Dividendenrendite derzeit?

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Beispielsweise die kürzlich thematisierte Realty Income Corporation (O).

Pro Jahr bringt diese bei einem Aktienpreis von 57$ etwa 2,8$ Dividende (etwa 5%).

Der 62,5 Dezember 2020 Call kostet nochmal 2,60$. Das ist jedoch nur ein halbes Jahr. D.h. wir könnten diesen Call innerhalb eines Jahres zweimal verkaufen.

Damit sind die möglichen, ungefähren Gesamteinnahmen pro Aktie pro Jahr:
2,8$ Dividende
2 * 2,6$ Prämie (Calls)

Das sind 8$ zusätzlich pro Jahr, was 14% entspricht. Zusätzlich wäre eine etwa zehnprozentige Wertsteigerung (weil Strike 10% aus dem Geld liegt) möglich.

Die reine Ausschüttungsrendite wäre jedoch etwa 14% jährlich.

Und das ohne wirklich viel zu tun.

[Klopperhorst]

Vielleicht 0,1 % oder so --- völlig überbewertet, ja. In 10 Jahren hofft man, dass da mal 1% herauskommt. Firmen, die Dividenden zahlen, ohne Substanz dabei zu verlieren, muss man suchen.
[Links nur für registrierte Nutzer].
Die zahlen sogar Dividenden, aber niemanden interessiert das wirklich. Bis man sich wieder darauf besinnt - der Aktienkurs einer Firma, die echte Dividenden zahlen, kann niemals 0 werden, solange die Substanz und Zukunftsfähigkeit bleibt.

Die Zeiten, als man Stammaktien sich eingerahmt ins Wohnzimmer hängen konnte, sind glaube ich vorbei.
Der Wandel, auch in großen Industrieunternehmen, ist heute gewaltig und es existiert keine Sicherheit mehr, dass diese auch noch in zehn Jahren existieren.

Meiner Meinung bietet nur Sicherheit eine Mischung aus allem Möglichen, wie Gold, Anleihen, Immobilien usw. Also je größer man streut, umso mehr kompensieren sich Verluste in einem Sektor durch einen anderen.
Bei Aktien würde ich immer den Index abbilden.

Von diesem Ansatz ala Florian Homm (Megatrends) halte ich nichts, weil du ja selbst sagst, dass diese ganzen Bio-Klitschen, Wasserstoff, E-Autos höchst fragwürdig sind.

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[Klopperhorst]

Beispielsweise die kürzlich thematisierte Realty Income Corporation (O).

Pro Jahr bringt diese bei einem Aktienpreis von 57$ etwa 2,8$ Dividende (etwa 5%).

Der 62,5 Dezember 2020 Call kostet nochmal 2,60$. Das ist jedoch nur ein halbes Jahr. D.h. wir könnten diesen Call innerhalb eines Jahres zweimal verkaufen.

Damit sind die möglichen, ungefähren Gesamteinnahmen pro Aktie pro Jahr:
2,8$ Dividende
2 * 2,6$ Prämie (Calls)

Das sind 8$ zusätzlich pro Jahr, was 14% entspricht. Zusätzlich wäre eine etwa zehnprozentige Wertsteigerung (weil Strike 10% aus dem Geld liegt) möglich.

Die reine Ausschüttungsrendite wäre jedoch etwa 14% jährlich.

Und das ohne wirklich viel zu tun.

Interessant, die sind ja im S&P.
6-Monate-Performance allerdings -25,62%

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[Leibniz]

Interessant, die sind ja im S&P.
6-Monate-Performance allerdings -25,62%

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Deshalb ist die Rendite so hoch.