Aktien welche kauft ihr aktuell

[Neu]

Beispielsweise die kürzlich thematisierte Realty Income Corporation (O).

Pro Jahr bringt diese bei einem Aktienpreis von 57$ etwa 2,8$ Dividende (etwa 5%).

Der 62,5 Dezember 2020 Call kostet nochmal 2,60$. Das ist jedoch nur ein halbes Jahr. D.h. wir könnten diesen Call innerhalb eines Jahres zweimal verkaufen.

Damit sind die möglichen, ungefähren Gesamteinnahmen pro Aktie pro Jahr:
2,8$ Dividende
2 * 2,6$ Prämie (Calls)

Das sind 8$ zusätzlich pro Jahr, was 14% entspricht. Zusätzlich wäre eine etwa zehnprozentige Wertsteigerung (weil Strike 10% aus dem Geld liegt) möglich.

Die reine Ausschüttungsrendite wäre jedoch etwa 14% jährlich.
und das ohne wirklich viel zu tun.

Ich schätze, da liegst du zu hoch.
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Zahlten 2019 2,71 $, die Aktie kostet heuer 50 €, also 60 $. Wären dann etwa 4%, grob überschlagen.

[Klopperhorst]

Deshalb ist die Rendite so hoch.

Gute Tipp. Also sind sie auch kurstechnisch eher unterbewertet.

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[Neu]

Deshalb ist die Rendite so hoch.

Der Kurs hat sich seit 2006 / 2007 zweimal verdoppelt. Alle 7 Jahre etwa.

[Neu]

Gute Tipp. Also sind sie auch kurstechnisch eher unterbewertet.

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Oder man geht von schwindenden Gewinnen aus.
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Wenn es Leerstände durch Corona gibt, ...

[derNeue]

Beispielsweise die kürzlich thematisierte Realty Income Corporation (O).

Pro Jahr bringt diese bei einem Aktienpreis von 57$ etwa 2,8$ Dividende (etwa 5%).

Der 62,5 Dezember 2020 Call kostet nochmal 2,60$. Das ist jedoch nur ein halbes Jahr. D.h. wir könnten diesen Call innerhalb eines Jahres zweimal verkaufen.

Damit sind die möglichen, ungefähren Gesamteinnahmen pro Aktie pro Jahr:
2,8$ Dividende
2 * 2,6$ Prämie (Calls)

Das sind 8$ zusätzlich pro Jahr, was 14% entspricht. Zusätzlich wäre eine etwa zehnprozentige Wertsteigerung (weil Strike 10% aus dem Geld liegt) möglich.

Die reine Ausschüttungsrendite wäre jedoch etwa 14% jährlich.

Und das ohne wirklich viel zu tun.

Lohnt sich aus meiner Sicht nicht. Die meisten high Dividend Aktien wie auch diese sind derzeit noch sehr günstig bewertet. Die Wahrscheinlichkeit, daß die Aktie bis Weihnachten z.B. 25% steigt, ist sehr hoch. Realty z.B. hat erst ein Drittel seiner Crashverluste wieder reingeholt. 25% Steigerung bis Ende des Jahres wären dann inklusive Dividende z.B. 27,5%. In Deinem Beispiel ist bei 14% Gewinn Schluss. Und das Verlustrisiko besteht (abgeschwächt) trotzdem.
Den gleichen Effekt kann man mit einem Cap-Call Optionsschein erzielen, der nach unten einen Risikopuffer hat, dafür nach oben den Gewinn begrenzt.
Ich würde eher einfach nur die Aktie kaufen.

[Leibniz]

Gute Tipp. Also sind sie auch kurstechnisch eher unterbewertet.

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Ein guter Weg ist daher, ein Portfolio aus 10-20 dieser Werte zu konstruieren. Es kann durchaus einmal sein, dass ein Wert erhebliche Probleme hat. Nach meiner Erfahrung ist es jedoch kein Problem, damit eine niedrige zweistellige Rendite zu generieren. Und das gilt für 100% Eigenkapital. Theoretisch würden 1800 USD Sicherheiten ausreichen, um diese Kombination in der kleinsten Größe (100 Aktien und 1 Call) aufzusetzen.

[Leibniz]

Lohnt sich aus meiner Sicht nicht. Die meisten high Dividend Aktien wie auch diese sind derzeit noch sehr günstig bewertet. Die Wahrscheinlichkeit, daß die Aktie bis Weihnachten z.B. 25% steigt, ist sehr hoch. Realty z.B. hat erst ein Drittel seiner Crashverluste wieder reingeholt. 25% Steigerung bis Ende des Jahres wären dann inklusive Dividende z.B. 27,5%. In Deinem Beispiel ist bei 14% Gewinn Schluss. Und das Verlustrisiko besteht (abgeschwächt) trotzdem.
Den gleichen Effekt kann man mit einem Cap-Call Optionsschein erzielen, der nach unten einen Risikopuffer hat, dafür nach oben den Gewinn begrenzt.
Ich würde eher einfach nur die Aktie kaufen.

Der mögliche Maximalgewinn wäre etwa 24% (10% Kurssteigerung + 14% Dividende und Prämien).
Es ist allerdings eine Glaubensfrage. Man kann sowohl die Aktie kaufen oder noch zusätzlich Calls verkaufen.

[Neu]

Die Zeiten, als man Stammaktien sich eingerahmt ins Wohnzimmer hängen konnte, sind glaube ich vorbei.
Der Wandel, auch in großen Industrieunternehmen, ist heute gewaltig und es existiert keine Sicherheit mehr, dass diese auch noch in zehn Jahren existieren.

Meiner Meinung bietet nur Sicherheit eine Mischung aus allem Möglichen, wie Gold, Anleihen, Immobilien usw. Also je größer man streut, umso mehr kompensieren sich Verluste in einem Sektor durch einen anderen.
Bei Aktien würde ich immer den Index abbilden.

Von diesem Ansatz ala Florian Homm (Megatrends) halte ich nichts, weil du ja selbst sagst, dass diese ganzen Bio-Klitschen, Wasserstoff, E-Autos höchst fragwürdig sind.

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Bei Wasserstoffaktien gibts ja welche, die bereits Gewinne schreiben. Solange der Sprit praktisch kostenlos aus der Erde quillt, und nur noch transportiert und aufgearbeitet werden muss, kann sich Windmühlensprit niemals rentieren; viel zu aufwändig - es sei denn durch Protektion, wie das der Staat halt mit Gesetzen macht. Sobald der Staat finanzielle oder andere grosse Probleme bekommt, lässt er die Windmühlen fallen wie eine heisse Kartoffel. Ist halt ein Risiko, aber alles ist ein Risiko. Immobilien haben auch ein Risiko, sind eben nicht mobil, der Staat hat unbeschränkten Zugriff darauf; und Gold ist auch nur ein allermeist nutzloses Metall, der Wert ist ebenso reine Spekulation, wie die Bitcoin - Geschichte, denen kein Wert hinterlegt ist.
Letztendlich sollte man ein monatliches Einkommen haben, mit dem es sich gut leben lässt; Dividenden wären dabei auch ganz gut; 100.000 € mit 4% Dividenden wären dann 4.000 € / Jahr, und etwa 350 € im Monat. Um gut leben zu können braucht es schon für 400.000 € Dividendenpapiere; dafür bekommt man schon eine Wohnung, die man vermieten könnte.

Es gibt eben viele Varianten. Letztendlich ist Geld auf dem Konto zu haben keine Option; früher verlor es alle drei Jahre 10% an Wert, und heuer etwa 10% - jedes Jahr. Dividendenpapiere, Gold, Immobilien verlieren diesen Wert nicht - sie "verteuern" sich durch das Drucken von Geld durch die Staaten; ihr Wert bleibt, und das Geld ist weniger wert.

[Merkelraute]

Beispielsweise die kürzlich thematisierte Realty Income Corporation (O).

Pro Jahr bringt diese bei einem Aktienpreis von 57$ etwa 2,8$ Dividende (etwa 5%).

Der 62,5 Dezember 2020 Call kostet nochmal 2,60$. Das ist jedoch nur ein halbes Jahr. D.h. wir könnten diesen Call innerhalb eines Jahres zweimal verkaufen.

Damit sind die möglichen, ungefähren Gesamteinnahmen pro Aktie pro Jahr:
2,8$ Dividende
2 * 2,6$ Prämie (Calls)

Das sind 8$ zusätzlich pro Jahr, was 14% entspricht. Zusätzlich wäre eine etwa zehnprozentige Wertsteigerung (weil Strike 10% aus dem Geld liegt) möglich.

Die reine Ausschüttungsrendite wäre jedoch etwa 14% jährlich.

Und das ohne wirklich viel zu tun.

Es gibt auch deutsche Immbilienaktiengesellschaften, die ähnlich bewertet sind. Problem ist aber, daß die mehr auszahlen, als sie Gewinn machen. So zahlt Dein o.g. Unternehmen nämlich 188% des Gewinns aus. Seltsam finde ich auch, wieso die bei so hohen Margen so wenig Gewinn erwirtschaften.
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[Leibniz]

Es gibt auch deutsche Immbilienaktiengesellschaften, die ähnlich bewertet sind. Problem ist aber, daß die mehr auszahlen, als sie Gewinn machen. So zahlt Dein o.g. Unternehmen nämlich 188% des Gewinns aus. Seltsam finde ich auch, wieso die bei so hohen Margen so wenig Gewinn erwirtschaften.
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Im Immobilienbereich bestehen wirklich große Unterschiede. Deutsche Gesellschaften würde ich nicht anrühren, weil ich den deutschen Immobilienmarkt für maßlos überbewertet halte.